Cómo Informar Las Opciones Sobre Acciones Según El Calendario D

Hoja de ejercicios de opciones sobre acciones 2 personas encontraron esta útil Theres una caja en la hoja de trabajo para comprobar si está o no está incluido en el W-2. Como casi todas las hojas de trabajo en PS, esto es opcional. En el pasado Ive realmente cogió W-2s que eran incorrectos y tuvieron que ser enmendados así que utilizo siempre las hojas de trabajo para clavar abajo de los números de la opción común y atar de nuevo a la cantidad del código V. No he hecho uno todavía este año y soy un poco curioso en cuanto a cómo las hojas de trabajo interactuarán con el horario D / 8949. Sé que no veo siempre 1099-Bs para estas cosas. Además, si usted tiene una circunstancia en la que el cliente ha dejado el empleo y, posteriormente, vende acciones adquiridas por opción, pero aún dentro de la ventana de 2 años estos no siempre volver a la W-2, pero todavía deben ser gravados como ingresos ordinarios. En pocas palabras, utilice su juicio profesional. Esta respuesta fue útil Sí No Esta publicación ha sido cerrada y no está abierta para comentarios o respuestas. Más Acciones Las personas acuden a la comunidad de Contadores para obtener ayuda y respuestas. Queremos hacerles saber que estuvieron aquí para escuchar y compartir nuestros conocimientos. Lo hacemos con el estilo y el formato de nuestras respuestas. Aquí están cinco pautas: Manténgalo conversacional. Al responder a las preguntas, escriba como usted habla. Imagine que está explicando algo a un amigo de confianza, usando un lenguaje sencillo y cotidiano. Evite la jerga y los términos técnicos cuando sea posible. Cuando no haya otra palabra, explique los términos técnicos en inglés. Sea claro y diga la respuesta por adelantado. Pregúntese qué información específica la persona realmente necesita y luego proporcionar. Stick al tema y evitar detalles innecesarios. Divida la información en una lista numerada o con viñetas y resalte los detalles más importantes en negrita. Sé conciso. Objetivo para no más de dos frases cortas en un párrafo, y tratar de mantener los párrafos a dos líneas. Una pared de texto puede parecer intimidante y muchos no lo leerán, así que romperlo. Su autorización para vincular a otros recursos para obtener más detalles, pero evitar dar respuestas que contienen poco más que un enlace. Se un buen oyente. Cuando la gente publica preguntas muy generales, tome un segundo para tratar de entender lo que realmente buscan. Luego, proporcione una respuesta que los oriente hacia el mejor resultado posible. Sea alentador y positivo. Busque maneras de eliminar la incertidumbre anticipando las preocupaciones de la gente. Haga que sea evidente que realmente nos gusta ayudarlos a lograr resultados positivos. ¿Todavía tiene una pregunta? Haga su pregunta a la comunidad. La mayoría de las preguntas obtienen una respuesta en aproximadamente un día. Envíe su pregunta a la comunidad Volver a los resultados de búsqueda Cómo manejar la acción restringida 1099-B en una declaración de impuestos Más artículos La acción restringida no puede ser vendida hasta que la limitación que la compañía puso en ella expire. Las existencias se pueden restringir por una serie de razones, por ejemplo, durante un período de consolidación de derechos, o hasta que se alcanza una meta, como el ingreso bruto que alcanza un umbral específico. Una vez que se levanta la restricción y se venden las acciones, la compañía emitirá un 1099-B al vendedor e informará la transacción al Servicio de Impuestos Internos. Determinar si la venta de acciones es una ganancia de capital a corto o largo plazo. Utilizando la fecha de Confirmación de Liberación como fecha de terminación de restricción, si usted mantuvo la acción un año o más después de la fecha de terminación de restricción, la venta califica como ganancia de capital a largo plazo. Ingrese la información de la transacción en el Formulario 8949 en la Parte II. Si usted mantuvo la acción menos de un año después de la fecha de terminación de la restricción, la acción es una ganancia de capital a corto plazo. Ingrese la información de la transacción en la Parte I del Formulario 8949. Verifique su 1099-B para determinar si la base de acciones fue reportada al IRS. Si se informó la base, seleccione el Recuadro A. Si no se informó, seleccione el Recuadro B. Si no recibió un 1099-B, seleccione el Recuadro C. En la Parte I o en la Parte II del Formulario 8949 como se determinó anteriormente, comience con la Columna A, Descripción de la Propiedad, e ingrese el nombre de la empresa o símbolo del billete y el número de acciones que ha vendido. Omita la columna B y en la columna C, fecha de adquisición, ingrese la fecha en que compró las acciones - el día en que terminó la restricción - en un formato de mes, día y año. Mueva a la columna D, Fecha de venta e ingrese la fecha de venta en un formato de mes, día y año. En la columna E, Precio de venta, ingrese la cantidad indicada en el Formulario 1099-B. En la columna F, costo u otra base, ingrese el precio de compra como se indica en la confirmación de liberación. En la columna G, ingrese cualquier ajuste. Agregue los totales para las columnas E, F y G. Si es una ganancia de capital a corto plazo, ingrese los totales en la Lista D, seleccionando la Línea 1 si marcó la casilla A en la Línea 2 del Formulario 8949 si marcó la casilla B o la línea 3 si marcó el Recuadro C. En el Anexo D, combine las columnas E, F y G e ingrese esa cifra en la Columna H y en la Línea 7. Si el resultado es una plusvalía, infórmelo en el Formulario 1040, Línea 13. Si es un Pérdida, complete el Anexo D para calcular cuánto de la pérdida que usted puede tomar, e informe en línea 13 en el 1040. Repita el procedimiento para la parte II. Artículos que usted necesitará Acciones restringidas 1099-B Formulario IRS 1040 Formulario IRS 8949 IRS Schedule D Confirmación de la Clave de Liberación Use la Confirmación de Liberación para encontrar el precio de compra de acciones. Advertencia Las ganancias de capital a corto y largo plazo reciben un tratamiento fiscal diferente. Calcular las fechas de compra y venta con precisión. Es un A BBB Logo BBB (Better Business Bureau) copia de Copyright Zacks Investment Research En el centro de todo lo que hacemos es un fuerte compromiso con la investigación independiente y compartir sus descubrimientos rentables con los inversores. Esta dedicación a dar a los inversores una ventaja comercial llevó a la creación de nuestro probado Zacks Rank sistema de clasificación de valores. Desde 1986 casi triplicó el SampP 500 con una ganancia media de 26 por año. Estos rendimientos cubren un período de 1986-2011 y fueron examinados y atestiguados por Baker Tilly, una firma de contabilidad independiente. Visite el rendimiento para obtener información sobre los números de rendimiento mostrados anteriormente. Los datos de NYSE y AMEX tienen al menos 20 minutos de retraso. Los datos de NASDAQ están por lo menos 15 minutos retrasados. Cómo informar un ESPP en un horario D Las ventas de ESPP descalificadas deben ser reportadas al Servicio de Impuestos Internos. Comstock Images / Comstock / Getty Images Más artículos Un plan de compra de acciones de empleados aprobado por el Servicio de Rentas Internas, o ESPP, proporciona un tratamiento fiscal favorable para los empleados cuando compran y venden acciones de la compañía. Los empleados pueden vender sus acciones en cualquier momento, pero deben cumplir con dos condiciones del IRS para mantener el trato fiscal favorable: Las acciones deben mantenerse durante al menos dos años después de inscribirse en el ESPP, y deben mantenerse durante al menos un año después La fecha de compra. Si cualquiera de las dos condiciones no se cumple, la venta es descalificada bajo las regulaciones del IRS y debe ser reportada en el Anexo D. Usando el Formulario 8949, vaya a la Parte I si la venta ocurrió dentro del año de comprar la acción o la Parte II si la venta ocurrió más de Un año después de la compra. Encuentre el precio de compra original, que también se conoce como base, en su 1099. Ahora marque la casilla A en el Formulario 8949, ya que la transacción fue reportada al IRS con base. Desplácese hasta la columna A, Descripción de la propiedad e ingrese el nombre de la acción o el símbolo de la acción y el número de acciones que ha vendido. Omita la columna B y en la columna C, fecha de adquisición, ingrese el día en que adquirió la acción. Ingrese varios en la columna si ha comprado acciones en más de un día. En la columna D, Fecha de venta, ingrese el día en que se vendió la acción. Ingrese la cantidad reportada en su 1099 en el Formulario 8949 en la Columna E, Precio de venta. Los honorarios y comisiones ya se han deducido de esta cantidad. Mueva a la columna F, Costo u otra base y calcule la cantidad que pagó por la acción multiplicando el número de acciones por el costo por acción y agregue los ingresos reportados en su W-2 para obtener el costo total. Escriba la cifra en la columna F. Salte la columna G. Desplácese hacia abajo hasta la línea 2 si ingresó los datos en la Parte I o la Línea 4 si utilizó la Parte II e ingrese los totales para las Columnas E y F. Encuentre los totales que ingresó en Formulario 8949, Línea 2 o Línea 4, Columnas E y F. Transfiera esas cantidades a la Lista D, Línea 1 o Línea 8, Columnas E y F. Sáltese la Columna G. Sustraiga ahora la Columna E de la Columna F e ingrese esa cantidad en la Columna H. Complete el Anexo D y transfiera el monto final al Formulario 1040. Elementos que usted necesitará Formulario IRS W-2 Formulario IRS 1099 Formulario IRS 8949 Anexo D del IRS Recuerde incluir la cantidad reportada en su W-2 al calcular el costo de adquisición de acciones de manera que Usted no paga el impuesto sobre esta renta dos veces. Advertencia Considere cumplir con los criterios de la fecha de venta para evitar que la venta sea descalificada y perder el trato fiscal preferencial. Es un A BBB Logo BBB (Better Business Bureau) copia de Copyright Zacks Investment Research En el centro de todo lo que hacemos es un fuerte compromiso con la investigación independiente y compartir sus descubrimientos rentables con los inversores. Esta dedicación a dar a los inversores una ventaja comercial llevó a la creación de nuestro probado Zacks Rank sistema de clasificación de valores. Desde 1986 casi triplicó el SampP 500 con una ganancia media de 26 por año. Estos rendimientos cubren un período de 1986-2011 y fueron examinados y atestiguados por Baker Tilly, una firma de contabilidad independiente. Visite el rendimiento para obtener información sobre los números de rendimiento mostrados anteriormente. Los datos de NYSE y AMEX tienen al menos 20 minutos de retraso. Los datos de NASDAQ tienen al menos 15 minutos de retraso.